Aktienoptionen On Schedule D

Wie Bericht Aktienoptionen auf Ihre Steuererklärung Der oben genannte Artikel soll verallgemeinerte finanzielle Informationen zur Aufklärung eines breiten Segment der Öffentlichkeit gibt es nicht geben personalisierte Steuer-, Investitions-, Rechts-oder andere geschäftliche und professionelle Beratung. Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen, sollten Sie immer die Unterstützung eines professionellen, die Ihre besondere Situation für die Beratung über Steuern, Ihre Investitionen, das Gesetz, oder jede andere geschäftliche und berufliche Angelegenheiten, die Sie und Ihr Unternehmen betreffen wissen. Wichtige Angebotsdetails und Disclosures TURBOTAX ONLINEMOBILE Probieren Sie FreePay aus, wenn Sie Datei: TurboTax online und mobile Pricing basiert auf Ihrer steuerlichen Situation und variiert je nach Produkt. Kostenlose 1040EZ1040A Free State Angebot nur verfügbar mit TurboTax Federal Free Edition Angebot kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern oder beenden. Die tatsächlichen Preise sind zum Zeitpunkt der Drucklegung oder der E-Datei bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einsparungen und Preisvergleiche auf der Grundlage der voraussichtlichen Preiserhöhung im März erwartet. Spezielle Rabattaktionen gelten möglicherweise nicht für mobile In-App-Käufe. TurboTax Selbständige ExpenseFinder: ExpenseFindertrade ist ganzjährig als Feature von QuickBooks Self-Employed verfügbar (erhältlich mit TurboTax Self-Employed, siehe das ldquoQuickBooks Self-Employed-Angebot mit TurboTax Self-Employedrdquo Details unten.) ExpenseFindertrade erwartet Ende Januar (Ende Februar Für mobile app). ExpenseFindertrade nicht verfügbar von TurboTax Self-Employed für Personen mit bestimmten Arten von Ausgaben und steuerlichen Situationen einschließlich der Zahlung von Auftragnehmern oder Mitarbeitern, Heimbüro oder Fahrzeug tatsächlichen, Inventar, Selbständige Krankenversicherung oder Ruhestand, Vermögenswerte Abschreibung, Verkauf von Eigentum oder Fahrzeuge, und Landwirtschaftlichen Einkommens. Die Verfügbarkeit von historischen Transaktionen für den Import kann je nach Finanzinstitut variieren. Nicht verfügbar für alle Kreditinstitute oder Kreditkarten. QuickBooks Self-Employed-Angebot: Datei Ihre 2016 TurboTax Self-Employed Rückkehr von 41817 und erhalten Sie Ihr kostenloses Abonnement für QuickBooks Self-Employed bis 43018. Aktivierung erforderlich. Melden Sie sich bei QuickBooks Self-Employed von 71517 via mobile app oder bei selfemployed. intuitturbotax E-Mail-Adresse für die Aktivierung und Anmeldung. Angebot gültig nur für neue QuickBooks Selbständige Kunden. Siehe QuickBooks zum Preisvergleich. Wenn Sie TurboTax Self-Employed verwenden, um Ihre Steuern für 2017 einzureichen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr QuickBooks Self-Employed-Abonnement zu erneuern. Wenn Sie nicht mit TurboTax Self-Employed von 41818 archivieren, haben Sie die Möglichkeit, Ihr QuickBooks Self-Employed-Abonnement um 43018 für ein weiteres Jahr zu dem jeweils aktuellen Jahresabonnement zu verlängern. Sie können Ihr Abonnement jederzeit aus dem QuickBooks Self-Employed Billing-Bereich löschen. Zahlt sich aus: Um für den Preis von TurboTax Self-Employed zahlen, müssen Sie mindestens 600 in abzugsfähigen Betriebsausgaben. Diese Berechnung basiert auf dem Selbststeuereinkommenssteuersatz für das Steuerjahr 2016. Jederzeit und überall: Für den Download und die Nutzung der mobilen App gelten für den Internetzugang erforderliche Standard - und Datenraten. Schnellste Rückerstattung möglich: Schnellste Steuerrückerstattung mit e-Datei und direkte Kaution Steuerrückerstattung Zeitrahmen wird variieren. Zahlung für TurboTax aus Ihrem Bundes-Erstattung: Eine X. XX Rückerstattung Bearbeitungsgebühr gilt für diese Zahlungsmethode. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. TurboTax Experten-Hilfe, Steuerberatung und SmartLook: Mit Deluxe, Premier und Self-Employed (per Telefon oder SmartLook) nicht enthalten mit Federal Free Edition. Feature-Verfügbarkeit variiert je nach Gerät. Staatliche Steuerberatung ist kostenlos. Service, Erfahrungsstufen, Betriebsstunden und Verfügbarkeit variieren und unterliegen Einschränkungen und Änderungen ohne vorherige Ankündigung. 1 Best-Selling-Steuer-Software: Basierend auf aggregierten Umsatzdaten für alle Steuerjahr 2015 TurboTax Produkte. Beliebteste: TurboTax Deluxe ist unser beliebtestes Produkt unter TurboTax Online-Benutzern mit komplexeren steuerlichen Situationen. Komplett-Check: Abgedeckt unter den TurboTax genaue Berechnungen und maximale Rückerstattung Garantien. TURBOTAX CDDOWNLOAD SOFTWARE TurboTax CDDownload Produkte: Der Preis beinhaltet steuerliche Vorbereitung und Druck von Bundessteuererklärungen und kostenlose föderale E-Datei von bis zu 5 Bundessteuererklärungen. Zusätzliche Gebühren für E-Filing-Status zurückgibt. E-Datei Gebühren gelten nicht für New York State Rückkehr. Ersparnis und Preisvergleich auf Basis der voraussichtlichen Preiserhöhung im März erwartet. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Schnellste Rückerstattung möglich: Schnellste Steuerrückerstattung mit e-Datei und direkte Kaution Steuerrückerstattung Zeitrahmen wird variieren. Zahlung für TurboTax aus Ihrem Bundes-Erstattung: Eine X. XX Rückerstattung Bearbeitungsgebühr gilt für diese Zahlungsmethode. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieser Vorteil ist verfügbar mit TurboTax Federal Produkte außer TurboTax Business. Über unsere TurboTax Produkt-Experten: Kundenservice und Produkt-Support variieren je nach Jahreszeit. Über unsere credentialed Steuerexperten: Live steuerliche Beratung per Telefon ist inbegriffen mit Premier und Home Business Gebühren gelten für Basic und Deluxe Kunden. Staatliche Steuerberatung ist kostenlos. Service, Erfahrungsstufen, Betriebsstunden und Verfügbarkeit variieren und unterliegen Einschränkungen und Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Nicht verfügbar für TurboTax Business Kunden. 1 Best-Selling-Steuer-Software: Basierend auf aggregierten Umsatzdaten für alle Steuerjahr 2015 TurboTax Produkte. Datenimport: Importiert die Finanzdaten der teilnehmenden Unternehmen. Quicken und QuickBooks-Import nicht verfügbar mit TurboTax auf einem Mac installiert. Importe von Quicken (2015 und höher) und QuickBooks Desktop (ab 2011 und höher) nur Windows. Quicken-Import nicht verfügbar für TurboTax Business. Quicken Produkte, die von Quicken Inc. Quicken Import unterliegen zu ändern. Was ist die Schedule D Wenn Anleger Aktien, Anleihen, Optionen oder andere Wertpapiere verkauft haben, müssen sie die Schedule D, für Kapitalgewinne und Verluste vorzubereiten. Und archivieren Sie es mit Formular 1040. Wenn Investoren die Schedule D Datei dann können sie nicht in der Lage, entweder die 1040A oder die 1040EZ Formular verwenden. Wegen der Komplexität, die bei der Vorbereitung des Schedule D beteiligt ist, prüft das IRS häufig Steuerzahler, die den Zeitplan D in ihrer Rückkehr enthalten. Berechnung von Kapitalgewinnen und - verlusten auf der Liste D Eine häufig gestellte Frage der Anleger während der Steuerzeit ist, wie man Kapitalgewinne und Verluste auf dem Zeitplan D berechnet. Leider ist die Antwort nicht einfach. Das Grundprinzip bei der Berechnung von Veräußerungsgewinnen oder - verlusten besteht darin, die Kosten für den Erwerb eines Wertpapiers vom Verkaufserlös abzuziehen. Gewinne aus Anlagen, die mehr als ein Jahr gehalten werden, werden mit dem günstigeren Kapitalertragszins von höchstens 15 Prozent besteuert. Anlagen, die weniger als ein Jahr gehalten werden, werden als ordentliches Einkommen behandelt und mit dem persönlichen Einkommensteuersatz von 35 Prozent besteuert. Wenn die Anleger Nettoverlust-Positionen für das Jahr haben, wird die IRS ermöglichen es ihnen, abzuschreiben, einen Verlust von bis zu 3.000 gegen ihr Einkommen. Alle anderen Verluste können auf zukünftige Jahre vorgetragen werden. Klingt einfach, aber. Was macht den Plan D so schmerzlich Tax-Lot Matching: Die meisten Maklerfirmen bieten den Anlegern nicht eine genaue Zusammenfassung der Kapitalgewinne und Verluste. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, die Kostenbasis zu verfolgen und ihre eigenen Gewinne und Verluste zu berechnen. Die Broker werden den Anlegern das Formular 1099-B zur Verfügung stellen, in dem sie alle im Laufe des Jahres erzielten Aktienverkäufe auflisten. Sie geben jedoch nicht an, welche Steuerlöhne veräußert wurden, welche Kapitalgewinne oder - verluste es waren oder ob die Gewinne oder Verluste kurz - oder langfristig waren. Sofern der Anleger seinem Makler keine Weisungen erteilt, um bestimmte steuerliche Lose zu veräußern und eine schriftliche Bestätigung zu erhalten, muss er die Erstverkäufe nach der First in first out (FIFO) - Methode berücksichtigen. Das bedeutet für jede verkaufte Verkaufsorder muss der Anleger mit der entsprechenden Steuerlot (en) übereinstimmen, die ursprünglich gekauft wurde. Außerdem können die Verkäufe über mehrere Lose gehen, was möglicherweise zu kurz - und langfristigen Kapitalgewinnen und - verlusten führt. Komplikationen vergrößern, wenn ein Investor investiert Dividenden oder systematisch investiert kleinere Beträge. Waschen Sale Rule: Die IRS implementiert die Wasch-Verkaufsregel zu verhindern, dass Anleger erzeugen künstliche Verluste, um ihre Steuern zu reduzieren. Wenn ein Anleger eine Sicherheit für einen Verlust verkauft und diese Sicherheit (oder eine im Wesentlichen identische Sicherheit) 30 Tage vor oder nach dem Verkaufstag erneut kauft, wird der Verlust für steuerliche Zwecke aufgeschoben. Anleger müssen den aufgeschobenen Verlust mit einer Waschkosten-Kostenanpassung auf die neu erworbene Steuerlücke ausgleichen. Wieder, Makler nicht benachrichtigen Investoren, wann oder ob sie Waschverkäufe haben. Es ist bis zu jedem einzelnen Investor, ihre Handelsgeschichte zu scannen, identifizieren Waschverkäufe und machen die entsprechenden Kostenbasis Anpassungen. Corporate Actions: Eine Kapitalmaßnahme ist eine wesentliche Änderung eines Wertpapiers, einschließlich Namensänderungen, Aktiensplits, Spin-offs und Fusionen, um nur einige zu nennen. In vielen Fällen führt eine Kapitalmaßnahme zu einer neuen Position oder einer Änderung der Kostenbasis des Wertpapiers. Es überrascht nicht, dass der Anleger alle notwendigen Kostenbasisanpassungen für jedes Wertpapier vornehmen muss. Jeder Corporate Action-Typ hat seine eigenen Regeln, die Anleger lernen müssen, wenn sie ihre Schedule D genau beenden möchten. Wie GainsKeeper helfen kann GainsKeeper schützt Investoren daran, manuelle Anwendung komplizierter Steuergesetze und Kostenbasis Anpassungen an ihre Betriebe und Gainloss Berichte, während die Bereitstellung Genaue Aufzeichnungen im Falle einer IRS-Prüfung und Berichte für die Einreichung Zeitplan D. GainsKeeper berechnet Kapitalgewinne, Anpassung Portfolios für Wasch-Verkäufe und Corporate-Aktionen, die verwendet werden, um einen Zeitplan D zu generieren. Mit GainsKeeper Benutzer können einen Zeitplan D abzuschließen Oder drucken Sie die Schedule D in GainsKeeper, gehen Sie zu Tax Centre Schedule D. Hier haben Benutzer uneingeschränkten Zugriff auf anzeigen und drucken ihre Zeitplan D das ganze Jahr über. Die Anleger erfassen originäre Kauf - und Verkaufstransaktionen in GainsKeeper, und GainsKeeper wird automatisch die Verkaufstransaktionen mit geeigneten Steuerlotten abstimmen und die Positionen und Kostenbasis für Unternehmensaktionen anpassen und die Verkäufe waschen. Anleger mit Handelsaktivität in Konten von teilnehmenden Brokern können ihre Informationen in GainsKeeper importieren, indem sie direkt an ihre Brokerage online anschließen. Investoren können auch Daten mit GainsKeepers Excel-Vorlage oder andere Finanz-Software-Produkte wie Quicken und MS Money. Sobald die Anleger ihre Handelsaktivitäten erfasst haben, übernimmt GainsKeeper automatisch die Berechnung der Kapitalgewinne und der Plan D kann mit dem Mausklick abgeschlossen werden. Um sicherzustellen, dass alle Trades exakt in Ihr GainsKeeper-Konto eingegeben wurden, vergleichen Sie Ihre Broker (s) 1099 Gesamtverkäufe (oder als Gesamterlös) mit dem Schedule D Umsatz insgesamt. Sie sollten mit einem sehr kleinen Betrag (wegen Penny Rundung Unterschiede, wenn Wasch-Verkäufe Anpassungen ins Spiel kommen) abgestimmt oder ausgeschaltet werden. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist, wenn ein Investor auch Optionen oder Short-Sell-Wertpapiere handelte. Brokers werden nicht die Optionen Erlöse auf der 1099, aber Shorts enthalten sind. Die GainsKeeper (und Schedule D) Fortschrittszahl sollte höher sein als die der 1099 durch die Höhe der Optionen Erlöse, und niedriger durch Erträge aus Shorts, die offen bleiben am Ende des Jahres. Diese Unterschiede sind normal und zu erwarten. Mit diesen zwei Ausnahmen, wenn die Verkaufszahlen auf der 1099 und auf der Schedule D unterscheiden sich mehr als ein paar Cent, dann haben Sie möglicherweise die Eingabe einiger Trades in Ihrem GainsKeeper-Konto verfehlt haben. Derzeit verfügt GainsKeeper über keine vollständige Berichterstattung über Investmentfonds-Ausschüttungen. Fügen Sie die Fondsvermögensverteilungen nicht im Abschnitt "Anpassen" zum Abschluss von Schedule D hinzu. Wenn Investmentfondsverteilungen hinzugefügt werden, werden sie anstelle von Zeile 13 des Schedule D nicht ordnungsgemäß hinzugefügt. Lesen Sie bitte den Abschnitt über die Investmentfondsverteilung Der IRS-Broschüre für die Formulare 1040 oder 1040A für weitere Informationen über Ihre Situation und Berichtspflichten. Wie zu Bericht Optionen auf Schedule D Weitere Artikel Egal, welche Art von Optionen, die Sie handeln, müssen die Kapitalgewinne und Verluste an die IRS offen gelegt werden. Die IRS änderte ihr Verfahren für die Berichterstattung Optionshandel im Jahr 2011. Die Anleger müssen nun alle kurzfristigen und langfristigen Handel auf Form 8949, und übertragen Sie diese Informationen auf Schedule D. Optionen Händler nicht erhalten 1099s und müssen genaue Aufzeichnungen über jeden zu halten Um sicherzustellen, dass der Zeitplan D korrekt ist. Sammeln Sie Ihre Brokerage-Anweisungen und legen Sie sie in monatiger Reihenfolge. Treffen Sie jeden Kauf und Verkauf Handel bis zum 31. Dezember. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie sie in kurz-und langfristigen Handel. Optionen, die Sie für weniger als ein Jahr gehalten haben, sind kurzfristige Vermögenswerte, während jene, die länger als 1 Jahr gehalten werden, langfristige Vermögenswerte sind. Gehen Sie auf die IRS-Website und drucken Sie eine Kopie von Schedule D und Form 8949. Beginnen Sie mit Form 8949 und füllen Sie Ihren Namen und Sozialversicherungsnummer am oberen Rand des Formulars. Überprüfen Sie dann eines der drei Felder, die 1099 Basis berichtet. Da Sie keine 1099 erhalten haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen C. Melden Sie Ihre kurzfristige Option in Teil I auf Formular 8949. Geben Sie in Zeile 2 eine Beschreibung der Eigenschaft in Spalte a ein. Gehen Sie in die Spalte c und geben Sie den Monat, den Tag und das Jahr ein, in dem Sie das Asset gekauft haben, und geben Sie in Spalte d den Monat, den Tag und das Jahr ein, in dem Sie das Asset verkauft haben. Wenn Sie die Option zum Öffnen des Handels kurzgeschlossen haben, ist das Datum in Spalte d früher als das Datum in Spalte c. Wenn die Option abgelaufen ist, geben Sie dieses Datum in Spalte d ein. Geben Sie auf diese Weise alle kurzfristigen Geschäfte ein. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie zu Zeile 2 und geben die Summen für Spalte e und f ein. Geben Sie Ihre langfristigen Trades in Teil II so ein, wie Sie es in Teil 1 getan haben. Füllen Sie das Formular D aus, indem Sie Ihren Namen und die Sozialversicherungsnummer am oberen Rand des Formulars eingeben. Gehen Sie zu Teil 1, Zeile 3, um Ihre kurzfristigen Option Trades zu melden. Übertragen Sie die Beträge, die Sie auf Formular 8949, Zeile 2, Spalten e und f, auf Plan D, Teil 1, Zeile 3, Spalten e und f eingegeben haben. Jetzt subtrahieren Sie Spalte e von Spalte f und geben Sie diesen Betrag in Spalte h ein. Wiederholen Sie den Vorgang für Ihre langfristigen Option Trades in Teil II. Artikel, die Sie benötigen Monatliche Brokerage-Anweisungen IRS Schedule D und Form 8949 Halten Sie präzise Aufzeichnungen aller Option Trades und Abgleich Ihrer Datensätze gegen Ihre monatliche Brokerage-Anweisung. Optionen, die von der IRS als 1256 Verträge klassifiziert wurden, werden nicht in Form 8948 oder Schedule D ausgewiesen. Option 1256 Verträge sind markiert, um Nicht-Aktienoptionen und Händlertiteloptionen zu vermarkten und werden normalerweise von Effektenhändlern gehandelt. Ist ein A-Rating BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.